Jak skutecznie zabezpieczyć majątek na pokolenia i wykorzystać fundację rodzinną jako narzędzie inwestycyjne? Na te pytania podczas spotkania Mieszkanicznika Toruń odpowiadała dr Małgorzata Rejmer – ekspertka ds. sukcesji biznesu, która jako pierwsza w Polsce złożyła wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej.

Spotkanie pełne wiedzy i praktycznych wskazówek

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca, w klimatycznej kamienicy przy ul. Żeglarskiej w Toruniu, odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez toruński oddział Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Tym razem tematem przewodnim były fundacje rodzinne – innowacyjne narzędzie do zarządzania i pomnażania majątku rodzinnego. Wydarzenie przyciągnęło gości z całej Polski, a liczne pytania i dyskusje pokazały ogromne zainteresowanie tematem.

Ekspertką prowadzącą spotkanie była Małgorzata Rejmer – doktorka nauk prawnych, specjalistka w zakresie finansów i psychologii biznesu, ekspertka ds. sukcesji biznesu. Jej bogate doświadczenie – ponad 200 przeprowadzonych projektów sukcesyjnych, współpraca przy tworzeniu przepisów o fundacji rodzinnej oraz aktywna działalność edukacyjna – sprawiło, że uczestnicy mogli liczyć na solidną dawkę rzetelnej i praktycznej wiedzy.

Czym jest fundacja rodzinna i dla kogo?

Fundacja rodzinna to instytucja, która umożliwia długoterminowe zarządzanie majątkiem i jego ochronę przed niekontrolowanym podziałem. Jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorców, inwestorów oraz osób, które myślą o przekazaniu majątku kolejnym pokoleniom w sposób uporządkowany i efektywny podatkowo.

Podczas spotkania Małgorzata Rejmer rozwiała wiele mitów narosłych wokół fundacji rodzinnych, podkreślając ich elastyczność i szerokie możliwości zastosowania. To nie tylko forma zabezpieczenia kapitału, ale także potężne narzędzie inwestycyjne.

Kluczowe funkcje fundacji rodzinnej – co warto wiedzieć?

• Skarbiec rodzinny – fundacja zapewnia ochronę majątku i pozwala na jego sukcesyjne przekazywanie bez ryzyka podziału lub przejęcia przez osoby trzecie.
• Platforma inwestycyjna – fundacja może aktywnie inwestować w nieruchomości, papiery wartościowe, udziały w spółkach, a także inne aktywa, co zwiększa efektywność zarządzania kapitałem.
• Optymalizacja podatkowa – odpowiednio zaplanowana struktura fundacji pozwala na korzystanie z atrakcyjnych rozwiązań podatkowych, które mogą przynieść wymierne korzyści finansowe.

Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić, aby założyć fundację rodzinną, jakie obowiązki ciążą na fundatorze oraz jak efektywnie nią zarządzać, by przynosiła długofalowe korzyści.

Dynamiczna dyskusja i liczne pytania

Liczba uczestników i ich zaangażowanie pokazały, jak istotna jest ta kwestia. Goście przyjechali prawie z całej Polski, w tym z Warszawy, Płocka, Łodzi i Szczecina i zadawali konkretne pytania dotyczące m.in.:

• Procesu rejestracji fundacji rodzinnej i pierwszych kroków, jakie powinien podjąć fundator,
• Możliwości inwestowania i zarządzania aktywami w ramach fundacji,
• Ograniczeń prawnych i podatkowych związanych z funkcjonowaniem fundacji w Polsce.

Małgorzata Rejmer dzieliła się praktycznymi przykładami, omawiając zarówno przepisy prawne, jak i realne przypadki fundacji już funkcjonujących w Polsce. Jej ekspercka wiedza oraz doświadczenie sprawiły, że temat fundacji rodzinnych stał się bardziej przystępny i zrozumiały.

Podsumowanie – fundacja rodzinna jako przyszłość sukcesji i inwestowania

Spotkanie Mieszkanicznika Toruń było doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy o fundacjach rodzinnych, które stają się coraz bardziej popularnym narzędziem wśród polskich przedsiębiorców. To rozwiązanie, które nie tylko zabezpiecza rodzinny majątek, ale również tworzy nowe możliwości inwestycyjne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne zaangażowanie, a Małgorzacie Rejmer za niezwykle wartościowe wystąpienie. Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Mieszkanicznik Toruń – do zobaczenia!